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當前標籤: #特斯拉

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股癌 EP564 筆記 2025/06/07

OBB法案引川普與馬斯克衝突，法案減稅刺激市場卻增2.4-3.8兆赤字，馬斯克批自肥與破產風險，決裂涉捐款、權限及Epstein案。Tesla與SpaceX失紅利與客群，民主黨或遞橄欖枝為轉機，持股信心降至75-80%。Broadcom財報亮眼，AI網通與ASIC成長可期，NVIDIA與ASIC陣營共榮，需觀察後續動向。

#特斯拉 #ASIC #MRVL #世芯 #Broadcom #SpaceX #NVLink
2025-06-08 閱讀更多
財報狗 444.車用、工業半導體下游去庫存近尾聲，但美國關稅壓抑下半年復甦力道 筆記 2025/06/04

車用與工業半導體自 2022 起衰退，2025 H1 落底，工業市場復甦領先，德州儀器/TI、亞德諾/ADI 年增率轉正；車用市場因庫存去化緩慢與關稅拉貨，復甦落後。英飛凌/Infineon、義法半導體/ST 等功率廠主動去庫存，Q3 盼拐點。中國電車成長帶動國產 SiC/MOSFET 替代，壓縮歐美業者。美國車市 Q1–Q2 拉貨透支需求，速霸陸/Subaru、福特/Ford 車價上漲抑 H2 消費。建議追蹤類比 IC 與供應鏈，保守看待 L 型復甦。

#特斯拉 #德州儀器 #工具機 #車用半導體 #工業半導體 #亞德諾 #英飛凌 #恩智浦 #意法 #瑞薩 #安森美 #類比 IC #功率半導體 #科銳 #通用汽車 #福特 #賓士 #速霸陸 #打線封裝 #庫力索法 #ASMPT
2025-06-04 閱讀更多
股癌 EP556 筆記 2025/05/10

Computex 2025 聚焦 NVIDIA Kyber 與 AI 應用，硬體創新有限。基本面研究關鍵，EPS 驅動股價，主持人教 A君 透過 PCB 實物與 Computex 觀展學產業知識。美國 AI 管制推升華為競爭，開放政策利創新。台股因 AI 熱潮強彈，10% 關稅影響有限，市場偏樂觀。

#特斯拉 #ARM #輝達 #微軟 #聯發科 #Cloudflare #AMD #華為 #比亞迪
2025-05-12 閱讀更多
股癌 EP552 筆記 2025/04/26

探討圖影生成技術的市場潛力，Frame Pack以6GB VRAM、無審查優勢突破Sora、Google Veo等平台限制，生成高品質、連貫影片，推動市場開放。生成速度（40-60秒/影格）與硬體普及（頂規顯卡僅1-2%）仍是瓶頸，未來3GB VRAM模型與雲端/終端設備可降低門檻。過度管制阻礙創意，中國全開放策略凸顯西方競爭壓力，類似Tesla因監管鬆綁獲益。AI市場長期成長可期，算力與存儲需求將隨技術迭代爆發，NVIDIA、Micron等供應鏈與二線CSP具投資潛力。

#特斯拉 #輝達 #Google #CSP #美光 #ChatGPT
2025-04-27 閱讀更多
股癌 EP551 筆記 2025/04/23

台積電美國廠初期虧損正常，南京廠盈利報導具誤導性，五年攤平策略確保競爭力。關稅政策中，班森特緩和發言獲青睞，盧特尼克、納瓦羅認知受質疑，盟友反彈促政策收斂。川普施壓鮑威爾降息，墊背策略精明，但聯準會獨立性引憂。亞馬遜支出疑慮與換代有關，微軟調整因OpenAI轉向，谷歌布局穩健，需關注財報。特斯拉財報差但股價漲，馬斯克回歸經營提振信心，Model Y改款與機器人業務支撐估值，投資需平衡風險。

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2025-04-24 閱讀更多
股癌 EP542 筆記 2025/03/22

GTC未超長期聽眾預期，一般投資者或感震撼。產能不足推升ASIC發展，Google、Amazon自研活躍。供應鏈顯示GB200產量低於預期，換代快與備料過剩影響NVIDIA與零件商股價。Tesla Dojo負載10-20%算力，採購67,000架GPU仍推自研ASIC。MediaTek與NVIDIA合作ASIC服務，2026年營收或超20億美元，搶Google訂單，台股（如聯發科）受矚目。AI股短期疲軟，長期因AIoT需求成長。本週小紅K未是大反彈，川普關稅彈性與聯準會鴿派信號推升期待，觀望反彈後再調整。

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2025-03-23 閱讀更多
股癌 EP536 筆記 2025/03/01

下週一台股因美股（NASDAQ 20500反彈至20800）減壓，從「大審判」變「小審判」，若國際盤上漲則更樂觀，視波動為機會。NVIDIA砍單傳言從週四傳開，涉及B200/B300下調10-20%，他認為市場已消化（週五反彈佐證），影響有限，建議取共識驗證走勢。黃仁勳財報信心強，若調整是为更大需求而非週期性危機，無需過憂，但Axio 39點低於預期引短線修正。Tesla股價跌至270-280美元，他加碼300多美元，認為銷量下滑因Model Y「Juniper」延遲，而非政治因素，待新款到港驗證。

#特斯拉 #輝達 #PLTR
2025-03-02 閱讀更多
股癌 EP532 筆記 2025/02/15

美股軟體股投資心得，討論 Tesla 與科技巨頭的政治立場轉變，深入分析台積電與 Intel 可能的合作方案，以及 Apple 的新產品發展策略。內容涵蓋市場觀察、投資邏輯和產業趨勢，從多角度剖析當前科技產業的重要議題，並提供獨到的投資思維與策略建議。

#特斯拉 #台積電 #Intel #APPLE #觀念 #PLTR #BILL #CFLT #CRM
2025-02-16 閱讀更多
股癌 EP531 筆記 2025/02/12

探討市場資金由硬體轉向軟體板塊的背景與邏輯，強調軟硬整合在台股的重要性；同時分享主流族群啟動時的投資策略、領頭股篩選、籌碼與大股東影響，以及資金與研究資源大幅流入後的市場效率。最後，主持人以自身經驗分析投資心態如何從初期依賴大量外部訊息，逐漸轉變為專注自我判斷，並提及板塊輪動與短期回檔的常態性及後續佈局考量。

#特斯拉 #觀念 #PLTR #MLCC #嘉登 #虹智 #胡連
2025-02-13 閱讀更多
股癌 EP530 筆記 2025/02/08

台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。

#特斯拉 #Marvel #智邦 #輝達 #APPLE #Google #Microsoft #Meta #Cloudflare #DeepSeek #光通訊 #Amazon #Broadcom #健策 #奇鋐
2025-02-08 閱讀更多
股癌 EP522 筆記 2025/01/11

「從農曆春節持股策略、科技巨頭轉向、川普政策對風電影響，到市場催化劑缺乏的挑戰，全面剖析投資者在通膨環境下應如何調整部位。內容涵蓋不同資金規模的策略分歧、企業價值主張與執行手法，以及市場訊息解讀混亂下的操作困境，提醒投資者保持定力，適時調整風險控管策略。」

#特斯拉 #Meta #觀念 #風電
2025-01-13 閱讀更多
股癌 EP521 筆記 2025/01/08

2025 CES 展品大多在預期之內，NVIDIA 公布 Project DIGITS 與 GB10 Superchip，主打個人 AI 超級電腦，瞄準中高階用戶並強化生態系。市場對 Blackwell GPU 與 RTX 50 系列的定價與效能倍感驚喜，但 AI PC 與自動駕駛應用仍需完整生態支援，短期過熱後恐面臨修正。

#特斯拉 #台積電 #輝達 #APPLE #聯發科 #群聯 #AIC #PSU #機器人
2025-01-09 閱讀更多
股癌 EP517 筆記 2024/12/25

回顧 2024 年美股在 AI 與特斯拉的推動下走勢強勁，相較之下台股最近較為疲弱。面對 2020-2022 年間的市場劇烈震盪，主持人強調危機中蘊含轉機，投資心態須在風險與機會間取得平衡。針對最新的 301 條款調查，他分析該措施對成熟製程及二三代半導體產業的影響，建議投資人關注利基領域與實際營收佔比，以因應持續演變的貿易局勢。

#特斯拉 #觀念 #矽晶圓 #碳化矽 #軍工 #航太
2024-12-25 閱讀更多
股癌 EP504 筆記 2024/11/09

2024年美國大選後投資市場評析：川普勝選引發市場多空態勢轉變，分析師深入探討美股、台股走向差異。觀察到特斯拉等科技股大漲；台積電等台廠受貿易政策影響的應對策略；並針對新的市場風格轉變，提出從順勢交易轉向逢低布局的投資建議。同時分析通膨、匯率、債券等多面向市場機會。

#特斯拉 #台積電 #風力發電 #太陽能 #重電
2024-11-10 閱讀更多
股癌 EP501 筆記 2024/10/30

主要在分析川普上 Joe Rogan Experience (JRE) 節目時的談話內容及其對市場的潛在影響, 其中提到關於CHIP Act與晶片產業的評論，環保議題與風力發電，討論電動車法案與特斯拉，關於 Deregulation（放鬆管制）的討論。

#特斯拉 #台積電 #SMCI #廣達 #微創 #緯穎 #風力發電
2024-10-31 閱讀更多
股癌 EP500 筆記 2024/10/26

分析Tesla第三季財報亮點，強調成本控制優異，整車毛利率17.1%高於市場預期。探討蘋果供應鏈可能變革，iPhone 17或將降低對高通、博通依賴。同時分析電動車產業發展趨勢，特別提醒美國大選對Tesla的潛在影響。

#特斯拉 #博通 #高通 #網通 #APPLE #碳權 #耕興
2024-10-28 閱讀更多
股癌 EP496 筆記 2024/10/12

特斯拉AI日重點解析：深入探討 CyberCab、Roboven 和 Optimus 等創新產品發布。分析特斯拉純視覺技術在自動駕駛領域的突破，以及摩根士丹利分析師對產品發表會的質疑。特別關注 2024 美國大選對特斯拉發展的潛在影響，並探討 Robotaxi 市場前景。同時分享投資策略建議，包括如何因應市場波動調整持股，以及特斯拉股價修正後的進場時機。主持人強調在高波動市場中保持策略性思維的重要性。｜股癌 EP496 筆記

#特斯拉
2024-10-13 閱讀更多