GTC未超長期聽眾預期，一般投資者或感震撼。產能不足推升ASIC發展，Google、Amazon自研活躍。供應鏈顯示GB200產量低於預期，換代快與備料過剩影響NVIDIA與零件商股價。Tesla Dojo負載10-20%算力，採購67,000架GPU仍推自研ASIC。MediaTek與NVIDIA合作ASIC服務，2026年營收或超20億美元，搶Google訂單，台股（如聯發科）受矚目。AI股短期疲軟，長期因AIoT需求成長。本週小紅K未是大反彈，川普關稅彈性與聯準會鴿派信號推升期待，觀望反彈後再調整。
台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。
特斯拉AI日重點解析：深入探討 CyberCab、Roboven 和 Optimus 等創新產品發布。分析特斯拉純視覺技術在自動駕駛領域的突破，以及摩根士丹利分析師對產品發表會的質疑。特別關注 2024 美國大選對特斯拉發展的潛在影響，並探討 Robotaxi 市場前景。同時分享投資策略建議，包括如何因應市場波動調整持股，以及特斯拉股價修正後的進場時機。主持人強調在高波動市場中保持策略性思維的重要性。｜股癌 EP496 筆記