Jay Powell 談話後，美股下跌後又反彈，台股則疲弱難回升，主持人降低持股、觀望市場變化。網通題材因 TP-Link 潛在封殺與美國標案，而成近期焦點，包含智邦(2345)、中壘(5388)、友訊(2332)、啟碁(6719) 等都可能受惠。高估值與庫存疑慮仍是隱憂，空方佈局需待趨勢明朗再行動。Micron 財報顯示消費性市場仍低迷，主持人傾向等確定需求回溫後，再進行更大規模的投資布局。
博通近期股價飆升24%，主要因其在ASIC領域的強勁表現和穩固的客戶結構，包括Google、Meta及字節跳動。隨著高密度伺服器和網通設備需求增長，博通在AI晶片市場展現出顯著競爭優勢。台灣供應鏈公司如智邦和聯發科在相關領域表現出色，推動了整體市場的增長。此外，美股軟體類股如Palantier和MicroStrategy表現優異，成為投資熱點。
本集討論全球市場現況，台股率先修正，美股科技股開始出現調整。分析美國大選對市場影響，DJT等概念股出現反向走勢。評析科技巨頭財報，Google、Meta表現亮眼，CSP需求強勁。探討2025年可能風險，建議增加避險部位。特別關注Apple供應鏈變化，分析iPhone 17可能採用自製晶片的影響。提醒投資人注意市場流動性風險，建議降低槓桿並保持靈活調整策略。#投資策略 #市場分析 #科技股 #美國大選