美光最新季報公布後，股價大跌 16%，下一季財測遠低於市場共識，反映 NAND Flash 需求持續疲弱、企業級 SSD 採購暫緩。大廠紛紛減產壓抑供給，預期去庫存要到 2024 年第二季才望結束；DRAM 部分則受 AI 與 HBM 帶動需求仍旺。地緣政治下，中國在高階製程落後，成熟市場競爭激烈，各廠縮減投資或退出低階市場。整體設備支出增幅趨保守，待企業與消費端回溫後，才有機會迎來下一波成長。
Jay Powell 談話後，美股下跌後又反彈，台股則疲弱難回升，主持人降低持股、觀望市場變化。網通題材因 TP-Link 潛在封殺與美國標案，而成近期焦點，包含智邦(2345)、中壘(5388)、友訊(2332)、啟碁(6719) 等都可能受惠。高估值與庫存疑慮仍是隱憂，空方佈局需待趨勢明朗再行動。Micron 財報顯示消費性市場仍低迷，主持人傾向等確定需求回溫後，再進行更大規模的投資布局。
分析DELL最新季度財報，探討其AI服務器、通用服務器及PC業務發展。DELL第三季營收雖較上季下滑2.6%，但EPS年增14.4%，主因AI服務器訂單遞延及PC需求疲軟。同時剖析DRAM、記憶體模組、HDD及ABF載板等相關產業，並提供2025年產業展望。特別關注中國長江存儲影響及AI應用對儲存需求的推動效應，為投資者提供完整的產業鏈分析。