盤勢強到「像壞掉」，預期終將修正但回檔仍站買方。AI 內容帶動儲存需求並擴散至 DRAM，美光短中期受惠。Apple 本輪硬體先行（AirPods Pro 3 即時翻譯、Watch 加入高血壓監測），NVIDIA Rubin CPX（GDDR7 128GB、注意力加速×3）推升機櫃功耗與散熱/電力需求。Microsoft×Nebius 五年大單帶動 SMCI、ASUS、華擎、緯穎 等供應鏈關注；並留意華碩「轉骨」機會與 Credo/Astera/Pure Storage/NetApp 等題材。
分析AWS HX液冷散熱方案，網路提到台達電、奇鋐等供應鏈有望受惠，但提醒暫時聽聽就好，初期合作不代表最終大單。NVIDIA H20晶片獲准出貨中國，利好三星、建準、英業達等，講者支持適度開放市場以確保美系及台系廠商利益，警惕過度封鎖刺激中國自研晶片。投資應聚焦公司基本面，優質公司長期獲利機率高，盤跌中的“好消息”需謹慎。體驗Grok的Avatar功能後，講者認為AI雖有趣但難取代真人情感，預測人們將回歸真實互動。