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科技股全面回檔，買方與海外券商圈仍找不到單一利空，指數破底使風險升高。AI 推論成本、雲端資本支出、記憶體漲幅收斂，以及功率半導體、鋁電容與 PCB 材料供需仍是產業重點；操作上以零槓桿、降低交易頻率及等待族群重新表態為主。
車用與工業半導體自 2022 起衰退，2025 H1 落底，工業市場復甦領先，德州儀器/TI、亞德諾/ADI 年增率轉正；車用市場因庫存去化緩慢與關稅拉貨，復甦落後。英飛凌/Infineon、義法半導體/ST 等功率廠主動去庫存，Q3 盼拐點。中國電車成長帶動國產 SiC/MOSFET 替代，壓縮歐美業者。美國車市 Q1–Q2 拉貨透支需求，速霸陸/Subaru、福特/Ford 車價上漲抑 H2 消費。建議追蹤類比 IC 與供應鏈，保守看待 L 型復甦。