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A. 市場觀察與投資心態反思
- 錯過飆股的心理掙扎
- 舉例Salesforce（股價從30-40美元飆升）與NVIDIA（從100多美元回升至160-170美元），投資者常因未抱股或提早賣出而懊悔。
- 強調這種情緒在市場常見，建議接受錯過機會，專注基本面分析而非追逐短期波動。
- 賽翁失馬的投資哲學
- 以賽翁失馬為喻，投資決策短期或不利，長期或有意外收穫，如停利後錯過漲勢或避開更大損失。
- 建議以佛系心態面對市場，專注可控的分析與部位管理，而非糾結無法預測的結果。
- 市場時機的難以掌握
- 舉例台達電與貿聯等AI供應鏈公司，2022-2023年盤整後突然飆漲，顯示時機難精準預測。
- DDR4減產議題去年導致台系記憶體廠股價崩跌，今年因市場氣氛轉好而狂漲，凸顯運勢與情緒影響。
- 建議專注基本面（如公司分析、部位配置），接受市場情緒的不可控性。
B. 產業趨勢與投資機會分析
- Tesla AP6晶片轉單Samsung的影響
- Tesla第六代晶片（AP6）由TSMC轉單至Samsung，確認由馬斯克公開訊息與供應鏈消息。
- 原因包括：Samsung提供低報價（僅TSMC的5-6成，採良率計價而非晶圓計價）、允許Tesla團隊進駐德州廠改善流程、馬斯克對台海局勢的擔憂（Non-China, Non-Taiwan政策）。
- 對TSMC影響有限，因AP6訂單對財務貢獻不大，AI需求可補足產能；對Samsung則是重大利多，有望提升代工地位。
- 投資機會：Samsung可能因良率改善與Tesla合作受益，TSMC維持中性，需關注AP6量產表現。
- PCB產業的CoWoS新趨勢
- CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）可能演進為CoWoP（Chip on Wafer on PCB），使用SLP（類載板）取代基板，消息源自中國供應鏈與NVIDIA內部人士洩露（專案報告上的簽名檔）。
- 潛在受惠者：三井金屬( Mitsui Mining & Smelting 提供超薄銅箔，市佔近100%）、鴻海與緯創（SMT製程）。
- 潛在利空：基板供應商（如南亞塑膠）與Lid供應商（如健策）可能受影響，但Lid取消待驗證（類似NVIDIA Rubin取消Lidless版本）。
- 投資建議：SLP供應鏈具潛力，但CoWoP量產規模與時機未定，需持續追蹤。
QA
AI技術的本質與虛擬體驗的限制
- AI作為強大自動化的本質
- AI本質為「更強大的自動化」，提升效率與真實感，但無法取代人類肉體感知與情感互動。
- 個人體驗顯示真人互動更具情緒變化與挑戰，AI模擬（如虛擬交友）難以匹敵。
- 虛擬體驗的市場潛力
- 舉例《Cyberpunk 2077》與《Edgerunners》描繪的VR成人娛樂，認為虛擬體驗適合「母胎單身」或追求淺層互動者，市場可能龐大。
- 承認個人認知（認為AI不夠刺激）不代表市場整體，需關注大眾需求。
- 投資與技術展望
- 提到馬斯克欲開發「貓娘」機器人，Tesla或許是相關技術投資標的。
- 強調AI模擬器難完全取代真人體驗，投資者應聚焦技術應用的效率提升而非全面取代人類需求的假設。
台灣對美貿易與內政關係
- 問題：台灣行政與立法「火車對撞」是否影響對美協議，導致川普制裁？
- 回答：兩者無直接關聯。關鍵在於台灣是否設壁壘（如車業、藥業）或不公平補貼（如大額補貼國內產業，觸及川普底線）。建議避免站隊中國或操控匯率，交由專業官員處理，避免政治化干擾。
待大回檔的投資策略
- 問題：如何面對想等「大黑K棒」進場但又怕錯過上漲的心情？
- 回答：專業投資者因減碼或放空而跑輸「無腦做多」者，顯示等待大回檔風險高。建議「沿路先買一點」大盤ETF，持有部位後較易在回檔時加碼，避免空手因畏懼而錯過機會。
#個人想法
如果是3奈米真的因為特斯拉跟三星的合作而優化，而且只要能降低溫度到可容許範圍的話，應該才有機會搶原本在台積電3奈米的單了?因為能低5-6成的價錢。然後台積電就又可以只生產3以上的?那是不是AI的晶片又可能更快的產出??出貨速度加快?這樣好像還是有利對吧?
在來是為什麼馬斯克會這麼擔心台海的問題??因為跟在川普或是在政府工作下，知道了些什麼?