NVIDIA 以約 50 億美元入股 Intel（約 4%），並 Intel 強化「x86＋NVIDIA」組合。認為淡化外界對台積電的壟斷雜音，應偏利多；AMD 在資料中心與 PC 端承受更大競爭壓力。連接架構上，Blackwell 世代與 ConnectX-8 收斂 PCIe 功能，傳統 Retimer 題材降溫，Astera Labs 重點回到 Scorpio/CXL 放量。另方面，Google 把 Gemini 深度整合到 Chrome，實作跨分頁彙整與代理行動，使用者可在瀏覽器內完成複雜任務。
盤勢強到「像壞掉」，預期終將修正但回檔仍站買方。AI 內容帶動儲存需求並擴散至 DRAM，美光短中期受惠。Apple 本輪硬體先行（AirPods Pro 3 即時翻譯、Watch 加入高血壓監測），NVIDIA Rubin CPX（GDDR7 128GB、注意力加速×3）推升機櫃功耗與散熱/電力需求。Microsoft×Nebius 五年大單帶動 SMCI、ASUS、華擎、緯穎 等供應鏈關注；並留意華碩「轉骨」機會與 Credo/Astera/Pure Storage/NetApp 等題材。
探討市場熱絡與槓桿風險，強調心態管理與操作調整，如恐慌買進、爭搶賣出。材料升級聚焦銅箔、玻纖布、Q Glass（石英玻璃布），Nittobo（日東紡）與Asahi Kasei（旭化成）關鍵；供需緊衍生Retimer（重定時器）、交換器機會，Astera Labs（艾思特拉實驗室）Scorpio（天蠍）優異，布局高速傳輸如Scale Up（單晶片性能提升）/Scale Out（系統擴展）、NVLink（輝達連結）、Ultra Accelerator Link（超加速器連結）。
指出台股白熱化，軍工與PCB板材（如富喬、金居、台玻）動能強，小作文與101廣告顯示過熱風險，建議關注反轉訊號。川普關稅喊價200%-300%，台積電或因在美設廠豁免，成熟製程風險高。應用材料下修財報，光通訊Coherent跌20%因預期過高與交易擁擠，Google供應鏈（如Celestica、光聖）具潛力。操作上，建議財報前降低槓桿，利用五檔掛單與試單判斷主力，結合想像力捕捉機會。
曼報Pro深入的商業分析能助投資者篩選雜訊，推薦其價值。Palantir創辦人強調武裝必要性與非中國供應鏈，台灣因地理優勢可卡位軍工與半導體供應鏈，BizLink、Cradle、Astera Labs具成長性。無人機在現代戰爭中的角色推升相關類股，投資者應關注地緣政治催化。四項產品決策原則（解決優先需求、符合資源、填補空白、確保能力）啟發投資心法。TSMC 2奈米機密外洩事件涉及TEL員工，可能影響三星或中芯，投資者需關注賠償風險。