Nexperia事件的發展，指出員工對聞泰科技的「掏空」質疑，並從商業及地緣政治角度推測荷蘭政府最終可能逼迫其出售中國以外資產，而非直接沒收。市場轉單已發生，同業股價受自身財報影響雖有修正，但流出的訂單仍是機會。記憶體因三星淡化MLC NAND產能轉向HBM，帶動全線報價上漲。Tesla財報表現穩健，除Optimus稍有延遲，未來重點將鎖定Robotaxi的發展。預期Robotaxi上路初期會因意外引發股價重挫，將是「意外即買點」。
NVIDIA Rubin CPX 以 128GB GDDR7 與 NVFP4 ~30 PFLOPS 強化長上下文與多模態推論，推動 prefill/decoder 分拆，連帶抬升 SuperNIC/交換器/光電權重。記憶體SanDisk×SK hynix 推進 HBF 標準化，Kioxia 展示 5TB、64 GB/s 原型，定位為 HBM 鄰層擴容。需求端，Veo 3 API 降價並支援 9:16、1080p，且 YouTube Shorts 內建 8 秒 生成，若放量將回流拉動 GPU／網通／記憶體。