股災導致消費縮減，證交所活躍帳戶降25%，高級餐廳（如鼎泰豐、林口人均兩三千元店）訂位變易，Switch 2意外好買，反映實體經濟疲弱。電子業強勢但傳產低迷，AI自動化工具具投資潛力。Oracle因RPO增長、Stargate合作及OpenAI主權AI佈局，雲端市占率可望提升，台灣供應鏈受惠。NVIDIA的DGX Cloud Lepton整合算力，類似「Uber」，利消費者但壓縮Neo Cloud利潤，推升白牌化趨勢，長期或形成壟斷。投資者應關注AI效率工具、雲端供應鏈，謹慎看待算力租賃價格競爭。