關稅影響因東南亞產能及美國豁免減弱，大立光（Largan Precision）財報顯示40億元匯損，EPS僅7元卻不跌反漲，顯示市場或已消化利空，但需警惕「不見棺材不掉淚」風險，建議逐步加倉。AWS Trainium訂單穩定，IRHX散熱方案為智邦（Zyxel）、茂聯（Molex) 等臺系供應鏈帶來白牌商機。Grok 4高效生成投資報告，結合非公開資料具潛力，與Google競爭通用領域。投資者應關注財報與AI供應鏈動態。
NVIDIA Enterprise展聚焦Kyber NVL576，帶動Amphenol、CCL等供應鏈成長，CCL類股高估值需待2026年確認。數位孿生工廠具潛力，AI醫療應用熱度下降。Consumer展展示5090與AI Sidekick，硬軟整合提升遊戲與實況體驗，EDGE-AI與語音平台的新商機。OpenAI與Jony Ive的AI裝置屬利基市場。Google I/O的Gemini Bundle策略領先，毛利受壓但TPU降本支撐。廣告預算轉向AI Search與高互動平台，投資需關注新ROI機會。