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博通 財報、博通與聯發科競爭、震盪盤及降槓桿的看法，並關注 Cybercab、Snowflake 模型分流與 FDE。
台股自 7 月回檔後的快速修復與震盪盤策略，並分析聯發科引進輝達、Alphabet 資金後，在 NVLink Fusion、客製化 XPU、AI 機櫃與 NVHBM 的合作可能性，以及博通等 AI ASIC 業者面臨的競合與短線波動。QA 討論估值與看對加碼、台美股部位上限、新產品研究、交易韌性及九月季節性風控。
Claudeforce 與 AI 軟體價值重分配、Salesforce 的企業資料優勢、Marvell 的 XPU 與光互連展望，以及 OpenAI Jalapeño 和 NVIDIA 在 GPU、ASIC、載板與供應鏈產能上的競爭。市場機會增加，但仍待觀察是否有族群帶頭發展下一波多頭。
急跌後的人道走廊、朋友圈資金由中小型股轉往大型老 AI、Google Frozen v2、AMD Advancing AI、Venice CPU 與供應鏈瓶頸；QA 討論 Forward P/E、國巨減資、停損彈性及 800V 美股題材。
台積電第二季財報、資本支出與營收展望均偏正面，股價及部分受惠供應鏈卻仍下跌。中小型股與SOXX部分成分股回檔遠大於指數，操作因而轉入防守；短線可能出現人道走廊，但若站回季線後只橫盤、季線走平再跌破，修正可能更大。產業基本面暫未明顯轉壞，配置轉向指數、台積電及業績股。
強勢多頭下的台股與台積電結構、台積電資本支出上緣帶動廠務股重估、被動元件全球同步走強與電阻漲價信、記憶體資金轉場邏輯，以及市場可能低估的 CPU 缺貨、伺服器周邊與測試設備機會；同時延伸到 Uber AI token 用量、軟體股從敘事轉向結果驗證、AI 商業化最後仍要回到產品出海口與財務數字。