台灣地震對半導體工廠產能的短期衝擊、美國川普上任後大舉鬆綁高科技與能源產業之新政，以及電動車與油價在新政策下的市場發展變化。報告也點出 AI 產業因監管放寬而加速發展的趨勢，預期未來雲端服務、ASIC/GPU 晶片與 AI agent 具有廣闊成長空間。最後剖析台股封關前的資金動向，提醒投資人留意春節後的國際盤走勢與潛在補漲機會。
Jay Powell 談話後，美股下跌後又反彈，台股則疲弱難回升，主持人降低持股、觀望市場變化。網通題材因 TP-Link 潛在封殺與美國標案，而成近期焦點，包含智邦(2345)、中壘(5388)、友訊(2332)、啟碁(6719) 等都可能受惠。高估值與庫存疑慮仍是隱憂，空方佈局需待趨勢明朗再行動。Micron 財報顯示消費性市場仍低迷，主持人傾向等確定需求回溫後，再進行更大規模的投資布局。
主持人針對 GB200/B300 產品轉換、市場需求修正，以及板卡良率問題進行分析，認為這是產品週期的自然現象。AI 伺服器市場出現 ASIC 崛起的趨勢，但 GPU 仍具核心地位，兩者短期內會共存發展。主持人也分享了 OpenAI O1 Pro 和 Sora 的使用心得，指出現階段技術雖強大但應用受限，未來開放式模型可能更具潛力。
博通近期股價飆升24%，主要因其在ASIC領域的強勁表現和穩固的客戶結構，包括Google、Meta及字節跳動。隨著高密度伺服器和網通設備需求增長，博通在AI晶片市場展現出顯著競爭優勢。台灣供應鏈公司如智邦和聯發科在相關領域表現出色，推動了整體市場的增長。此外，美股軟體類股如Palantier和MicroStrategy表現優異，成為投資熱點。
探討了OpenAI的最新產品策略，包括GPT-4 Turbo及Pro的發布與訂閱方案，分析了大型科技公司如Meta、Google、AWS和Apple的AI布局，並探討了AI技術對產業與就業的實質影響。關注AI相關的投資趨勢與市場前景，特別是AWS在半導體供應鏈中的戰略動作。
股市分析台積電、大立光10月法說會業績表現和市場競爭狀況，提到智邦目前的市場潛力，探討了AI技術在遊戲產業中的應用及其帶來的投資機會。