分析AWS HX液冷散熱方案，網路提到台達電、奇鋐等供應鏈有望受惠，但提醒暫時聽聽就好，初期合作不代表最終大單。NVIDIA H20晶片獲准出貨中國，利好三星、建準、英業達等，講者支持適度開放市場以確保美系及台系廠商利益，警惕過度封鎖刺激中國自研晶片。投資應聚焦公司基本面，優質公司長期獲利機率高，盤跌中的“好消息”需謹慎。體驗Grok的Avatar功能後，講者認為AI雖有趣但難取代真人情感，預測人們將回歸真實互動。
台股在新春開盤後，硬體雖經重挫但旋即反彈，工具機、IPC、光通軟體等 AI 相關族群走強。DeepSeek 降本技術（MOE、MLA）顯示 AI 推論門檻日趨降低，NVIDIA 新品及消費級顯卡則衝擊 IPC 部分市場。科技巨頭的 AI 資本支出維持高檔，但股價往往提前反應。Goldman Sachs 報告指出散戶資金近日大舉流入 AI 大型股，同時企業回購與川普政治因素恐造成行情震盪。主持人強調「軟硬體並進」的投資組合，採用移動停損因應板塊輪動與政治風險。