內容聚焦 Western Digital 最新財報及記憶體產業狀況，指出上半年 NAND Flash 受消費性去庫存及報價下跌影響，WDC 與多家原廠啟動減產，HDD 市場則因伺服器需求仍穩定，預期全年仍能小幅成長。整體產業估計「先下後上」，下半年需求回暖有望配合減產效果使價格回穩。模組廠股價估值已至歷史低位，相對於原廠更具投資彈性。若關注下半年轉折，建議追蹤減產力度與消費市場回補情形。
本篇深入探討OpenAI最新推出的Text to Video產品Sora及其市場影響。主持人從產業生態到投資機會提供全面分析：探討此技術如何降低創作門檻，改變內容創作生態，並分析對存儲需求的巨大衝擊。在市場競爭方面，除了OpenAI，還有Meta、Google等大廠加入戰局。投資機會聚焦在三個方向：以Cloudflare為首的CDN業者、存儲技術創新企業，以及開發新型影片編碼技術的公司。相較於面臨激烈競爭的模型開發商，週邊服務供應商可能是更好的投資標的。