市場情緒依舊瘋狂，台股強、美股弱，出現單月賺贏去年的績效結算潮。韓國事件呈現關稅「強勢規則」：不配合就加碼，台灣因出口結構受制，討論應回到股權與數據。台灣市場廣度打開，15% 關稅救起工具機等傳產；記憶體、被動元件、ABF/BT 與同博、金居等漲價/價格變化持續，原物料（銀）推升帶來通膨傳導。低軌衛星需求龐大、產能有限，Starlink 外含 ASTS、Amazon Leo、TeraWave，供應鏈由 top-down 轉為 bottom-up，並強調投資要看營收佔比與進場位置。
Jay Powell 談話後，美股下跌後又反彈，台股則疲弱難回升，主持人降低持股、觀望市場變化。網通題材因 TP-Link 潛在封殺與美國標案，而成近期焦點，包含智邦(2345)、中壘(5388)、友訊(2332)、啟碁(6719) 等都可能受惠。高估值與庫存疑慮仍是隱憂，空方佈局需待趨勢明朗再行動。Micron 財報顯示消費性市場仍低迷，主持人傾向等確定需求回溫後，再進行更大規模的投資布局。