4月恐慌後，部位降至7-9成，砍弱追強，警惕崩殺，與市場妥協抓題材。CCL、PCB、台光電熱炒，日東紡漲價外溢台灣Low-Dk廠商，市場愛奇特股如針頭。美元升值8%壓台積電毛利3.2%，EPS下修待爆。烏克蘭「蜘蛛網行動」毀俄轟炸機，推無人機熱，Anduril、雷虎受矚目。Credo（自行查詢，或為CRDO，僅供參考）財報亮眼，客戶含Amazon、xAI，貿聯（3665）乘傳輸商機。CoreWeave飆276%，錯過後學敬畏市場、小倉試勢。
NVIDIA Enterprise展聚焦Kyber NVL576，帶動Amphenol、CCL等供應鏈成長，CCL類股高估值需待2026年確認。數位孿生工廠具潛力，AI醫療應用熱度下降。Consumer展展示5090與AI Sidekick，硬軟整合提升遊戲與實況體驗，EDGE-AI與語音平台的新商機。OpenAI與Jony Ive的AI裝置屬利基市場。Google I/O的Gemini Bundle策略領先，毛利受壓但TPU降本支撐。廣告預算轉向AI Search與高互動平台，投資需關注新ROI機會。