美中關稅談判展現理性，美國豁免消費電子、中國降稅半導體元件，避免全面貿易戰。Amazon欲標示關稅成本引政治爭議，川普回應顯示通膨敏感。關稅不確定性衝擊貿易，Flexport數據揭示貨運下滑，半導體恐提早下修。Google與Celestica財報穩健，SMCI因NVIDIA訂單遞延（H20減計50億美元）下修，微軟及台灣Power Rack供應商指引保守。NVIDIA Rack數下修至2萬台、CoreOS至360-380K。AI長期具潛力，但半導體進入高原區，台積電下半年指引若無下修。
台股週一可能因新加坡富台期的偏弱訊號而開低，但實際開盤仍需觀察國際盤走勢。過年前，高槓桿與大型資金多選擇了結，卻也意味後續數週可能出現回補買盤。市場閃崩雖會引發恐慌，但籌碼洗淨後反而提供長線買點。美股硬體股經跌深反彈，軟體股則維持強勢。川普對盟友祭出高關稅，引發供應鏈重組疑慮，但執行面臨龐大困境。主持人建議保持彈性，降低槓桿、留意政策後續動向，利用潛在急跌把握布局機會。