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關稅影響因東南亞產能及美國豁免減弱，大立光（Largan Precision）財報顯示40億元匯損，EPS僅7元卻不跌反漲，顯示市場或已消化利空，但需警惕「不見棺材不掉淚」風險，建議逐步加倉。AWS Trainium訂單穩定，IRHX散熱方案為智邦（Zyxel）、茂聯（Molex) 等臺系供應鏈帶來白牌商機。Grok 4高效生成投資報告，結合非公開資料具潛力，與Google競爭通用領域。投資者應關注財報與AI供應鏈動態。