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指數創高、功率元件修復與光通訊輪動，整理 Meta Muse 帶動 CPU 關注、158 萬顆與 40：1 估算疑問、DSP 漲價傳聞及 CPO 放量時間。
利多不漲的盤勢、蘋果 iPhone Duo 的銷量想像與供應鏈毛利限制，以及 Oracle 的融資、舊 GPU 價值和電力許可瓶頸。
科技股全面回檔，買方與海外券商圈仍找不到單一利空，指數破底使風險升高。AI 推論成本、雲端資本支出、記憶體漲幅收斂，以及功率半導體、鋁電容與 PCB 材料供需仍是產業重點；操作上以零槓桿、降低交易頻率及等待族群重新表態為主。
急跌後的人道走廊、朋友圈資金由中小型股轉往大型老 AI、Google Frozen v2、AMD Advancing AI、Venice CPU 與供應鏈瓶頸；QA 討論 Forward P/E、國巨減資、停損彈性及 800V 美股題材。
台股修正後的資金輪動與主流辨識。老 AI 因毛利與籌碼壓力轉弱，台積電上限放寬可能吸走投信資金；美股則觀察資安與軟體股轉強。題材面重點在被動元件、MLCC、鋁電容、Power、成熟製程與光通，Panasonic、ROHM 等大廠漲價、控貨或停止接單是後續關鍵訊號。