聚焦台股多頭修正後轉強、美股先視為死貓跳，後續關鍵看油價、高波動與強紅棒結構。產業主線包括 Intel 與 TerraFab 題材、設備材料與廠務股、Apple 擴市占壓力轉向消費應用，以及美股光通、CPU、ASIC 推 CPU、鋁電與被動元件等下一輪輪動機會。
分享NVIDIA GTC Keynote觀察，2025年氛圍冷靜，因股票表現平平及四月股市崩跌。NVIDIA總部選址（南港、士林）引發投機，南港股票因麥帥橋暗示漲4-5%後崩跌，士林股票漲停。川普對等關稅導致市場崩跌，放空者損失慘重。NVIDIA推NVLink Fusion進軍ASIC，合作聯發科、Marvell等，市場潛力大但需謹慎。Computex伺服器暫無大突破，機器狗等應用具潛力，消費市場待輪動。