個人整理一定會有不完整或理解錯誤，請以股癌Podcast的內容為主。
參與遊戲公司投資的計劃：
- 之前有跟大家分享可能會去找一些遊戲的案子來做投資，已跟幾位接觸跟討論，覺得是很有機會，也討論到AI在遊戲開發中的應用可以讓一些小團隊有翻身的機會。
台積電法說會分析：
- 台積電財報優異，毛利率達57.8%，高於市場預期，而且預估2025年EPS在55-60元，2026年有些公司去做投射了那大概是落在可能達到68-70元。
- 公司對AI、HPC（高性能計算）領域持樂觀態度，就是公司實際上開出來的數字可能代表其實大家都可以再估得更好一點，後面都可能會有更多發展的空間。
- 2025年EPS預估在55-60元，2026年有些公司去做投射了那大概是落在可能達到68-70元。
大立光法說會分析：
- 手機鏡頭市場可能面臨競爭壓力，也就是玉晶光。
- 手機市場表現略低於預期，整體表現較弱，但iPhone在中國市場銷量同比增長20%，建議謹慎關注Android繫手機相關股票。
- Wi-Fi 7預計明年有顯著成長，Wi-Fi 8可能提前推出。
- 其他領域穩定復甦，包括車用、IoT等，印證了前面的一個說法就是車用已經有重啓拉貨，但沒有辦法確定是不是可以持續的維持強勁以及維持夠長的一段時間，消費電子部分稍微低於預期，但物聯網相關產品則高於預期，整體表現穩定復甦，而IoT的一些產品類別在我們的認知上我們覺得消費性的產品。
- 主持人要回題看Marvel，之前沒有獲得斬獲，但ASIC（應用特定整合電路）和高速傳輸光通相關領域，隨著車用電子的復甦，Marvel有潛力在這些領域取得更大成長。
Q&A:
- 智邦科技在ASIC加速器和交換器領域表現良好，但未來可能面臨光電共封裝的挑戰。
朋友提供的觀點:
- 技術面分析:
- 有朋友認為目前可能是五波走勢的最後一波。
- 預期在這波結束後可能會出現短期修正。
- 市場情緒:
- 有朋友提醒要警惕市場可能出現的過度樂觀情緒。
- 長期展望:
- 儘管短期可能有波動,但長期仍看好AI和半導體行業的發展。
主持人的回應:
- 認同朋友的觀點,但強調不會因為可能的短期調整而放棄長期機會。
- 計劃在可能的回調中尋找新的投資機會。
- 強調保持樂觀態度的重要性,但同時要謹慎管理風險。
#個人想法
自從股癌節目中提到大盤資券進出也是要關注，最近都會注意，融券餘額從8/5之後就一路增加，現在來到過去2023/6月一樣高，這可能也是節目中說的有部份人還是空下去?期待崩盤?因為融資也是慢慢的爬升中。
CPO目前跑最前面的應該是博通，而訊芯在年初傳出與博通（Broadcom）結盟，攜手衝刺CPO技術，8月送樣台積電，股價從去年底的80到年初就漲到150左右，現在更來到250，到現在都還沒有低過季線，而且9月的法說會可以參考，其中有提到預期下半年的營收將優於上半年。