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聚焦台股多頭修正後轉強、美股先視為死貓跳，後續關鍵看油價、高波動與強紅棒結構。產業主線包括 Intel 與 TerraFab 題材、設備材料與廠務股、Apple 擴市占壓力轉向消費應用，以及美股光通、CPU、ASIC 推 CPU、鋁電與被動元件等下一輪輪動機會。
股災導致消費縮減，證交所活躍帳戶降25%，高級餐廳（如鼎泰豐、林口人均兩三千元店）訂位變易，Switch 2意外好買，反映實體經濟疲弱。電子業強勢但傳產低迷，AI自動化工具具投資潛力。Oracle因RPO增長、Stargate合作及OpenAI主權AI佈局，雲端市占率可望提升，台灣供應鏈受惠。NVIDIA的DGX Cloud Lepton整合算力，類似「Uber」，利消費者但壓縮Neo Cloud利潤，推升白牌化趨勢，長期或形成壟斷。投資者應關注AI效率工具、雲端供應鏈，謹慎看待算力租賃價格競爭。
在本次討論中，主持人就輝達（NVIDIA）與其供應鏈的未來發展進行了深入分析，並討論了美國對加拿大、墨西哥、中國的關稅新政及其對台灣供應鏈的潛在影響。此外，他提到市場上不同玩家在技術選擇上的分歧，例如BBU的使用與輝達供應鏈的未來趨勢，並對股市投資的風險管理進行了分享。