#個人整理一定會有不完整或理解錯誤，請以Podcast的內容為主。
A. xAI 的 Grok 3 與硬體投資（含 ASIC 與 SpaceX）
- 內容概述：
- 認為 xAI 的 Grok 3 是目前最強大的 AI 模型，建議價格敏感用戶試用。xAI 在 Memphis 數據中心擁有 10 萬顆 NVIDIA H100 GPU，計劃擴至 100 萬顆，並投入 ASIC 研發（預計 2026 下半年至 2027 上半年推出）。Elon Musk 計劃明年年底登陸火星，可能搭載 Grok 模型和 Optimus 機器人。
- 原因：
- 測試發現 Grok 3 在深搜和程式碼撰寫上領先；xAI 大規模採購 GPU 和 ASIC 投入顯示其雄心；火星任務是 Musk 宏大目標的一部分。
- 分析：
- 覺得 xAI 的硬體規模（不輸 Microsoft 和 Meta）讓它可能成為一線 AI 玩家，ASIC 將進一步提升競爭力。SpaceX 計畫即便不全實現（Musk 目標常打折），也比無行動的競爭者強，展現 xAI 的長期價值。
B. Apple iPhone 16E 的定位與自製晶片影響
- 內容概述：
- iPhone 16E 定價 599 美元（約 22,000 台幣），配備 A18 晶片、8GB RAM 和自製 C1 數據晶片，定位平價 AI 手機。市場抱怨其單鏡頭、無 MagSafe 和 Wi-Fi 6，但主持人認為對不想花大錢的用戶有吸引力。C1 取代 Qualcomm 晶片，Qualcomm 股價反應平淡，因市場早有預期。
- 觀察：
- 覺得 iPhone 16E 價格稍高但具吸引力，C1 晶片影響 Qualcomm 但市場不意外。
- 原因：
- 8GB RAM 支持 Apple Intelligence，對預算有限的 AI 手機買家是賣點；C1 自製化已醞釀多年，Qualcomm 早有準備。
- 分析：
- 主持人用 Benz A180 比喻：有人只為品牌買入門車型，iPhone 16E 類似，功能雖有妥協（如單鏡頭），但 2 萬多元能用 AI 很划算。若 AI 功能改善，抱怨會減少。Qualcomm 股價平淡顯示供應鏈衝擊已被消化。
C. 供應鏈變動與 MWC 投資機會
- 內容概述：
- Apple 自製 C1 和未來 Proxima Wi-Fi 晶片可能重塑供應鏈，影響 Qualcomm 和 Broadcom，並為新供應商（如射頻零件商）創造機會。主持人建議關注三月的 MWC，台股網通類股近期表現亮眼。
- 觀察：
- 主持人認為 Apple 自製化帶來新機會，MWC 是觀察時機，關注台股網通類股的投資潛力。
- 原因：
- Apple 或選擇新供應商，取代舊有合作對象；網通類股因潛在訂單上漲。
- 分析：
- 主持人覺得供應鏈洗牌（尤其射頻和模組領域）將改變競爭格局，MWC 可能揭示具體受益者，台股網通類股值得期待。
#個人想法
目前網路上推測C1會是4nm，所以應該是台積電代工，有新聞提到美國廠可能小量生產。
而xAI的需求，是不是應該要拉一下輝達的股價了!至少不會跌太深吧，設好買點應該可以進一點放著。
ASIC相關可能注意AVGO、NVDA、ARM、MRVL、QCOM、LSCC、CDNS、台積電、世芯、創意、聯發科、M31、力旺、智原、威盛、凌陽
自已試用了Grok3免費版，一開始覺得不錯，覺得很強，尤其是Deepsearch的功能，不過在測試到幫忙查股票的股價時，Grok3無法給我正確的股價，要一直用別的方式也很難問出來，不過ChatGPT4o可以，而且很快。再來是Grok3在同一篇中問題問久了之後感覺會出現一些AI想像回答，還蠻特別不會太跑題，會自以為我們可能會想要怎樣的回答，然後使用該風格來提供內容，而且還蠻像的。
我有使用Claude跟ChatGPT，目前用下來，覺得各有強的地方，如果又要再加入Grok3還真的是不小的花費。
ChatGPT像教授能力強，但是一板一眼又嚴謹，不過可以上網查即時資料。
Claude像助教，知道學生說的是什麼，但不能上網，所以不知即時的資料。
Grok3像補習班老師，能力強知道學生說啥，有時還會隨便亂說，學生還要求證。