股癌 EP545 筆記 2025/04/02
分析AI熱潮與市場趨勢，GPT 4.0一小時增百萬用戶，圖像生成掀熱潮，但算力不足成瓶頸，Sam Altman、Grok等示警無效，市場仍跌。認同「袋鼠市」觀點，市場大區間震盪，建議下緣補、上緣調，保持理性。AI硬體估值跌至10-15倍P/E，若需求穩，具防守性，Goldman Sachs下調估值後或有回升空間。川普關稅若不超20%，可能利空出盡，反彈可期。台股斷頭潮不強，反彈後關注月線，補倉至90-95%，看好硬體與傳產復甦，強調逆勢操作與長期心態。