美股偏向拉高現金、汰弱留強，Apple 因 CAPEX 壓力較小與 AI 入口價值而偏強，Marvell 也是相對強勢觀察股。同時整理玻璃基板、TGV、Intel EMIB、Broadcom Tomahawk、台積電 glass carrier 與 CoWoS 的時間差，指出 2027 至 2028 才較可能進入明顯放量期；另認為 KV cache 壓縮引發的記憶體殺盤偏向市場過度反應。
台積電法說會實際毛利率59.5%、EPS 17.44，匯率利多、先進製程占比高；HPC 季增持平主要來自前期急單墊高與產能上限，長期 AI 動能不變、CapEx 上修至 400–420 億美元。記憶體方面，DRAM 偏短—中期緊缺，NAND/儲存具中—長期動能；若大型平台放寬成人內容，或成新增催化，推升算力與儲存需求。操作上依「有/無對價指標」分流，嚴格移動停利與槓桿兩門檻控風險。
股市分析台積電、大立光10月法說會業績表現和市場競爭狀況，提到智邦目前的市場潛力，探討了AI技術在遊戲產業中的應用及其帶來的投資機會。