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台股創高後的資金輪動，主軸是功率半導體、PMIC、MOSFET 與 IDM 漲價。AI 伺服器與 Vera Rubin 拉貨造成一線廠 lead time 拉長，二供、成熟製程代工、封測與能 secure 產能的廠商被市場重新檢視。消費性與車用疲弱反而像限制器，讓 AI 硬體行情可能走得更長。
台股資金仍在被動元件、記憶體、載板、功率半導體與金融股間輪動。被動元件熱度升高後更重籌碼與技術面；下一階段可觀察 800VDC、DRMOS、PMIC、離散元件與台系替代機會。若中小題材休息，資金可能回流台積電與 NVIDIA 等核心 AI 股。
台股 4 萬點後的高位強勢行情，整理 NVIDIA 散熱材料傳言、消費性與成熟製程輪動、融資質押額度收緊、大型股處置流動性問題，以及 CPU、被動元件、記憶體、成熟製程後續投資觀察。
台灣離岸風電面臨巴登符騰堡能源、萊茵集團再生能源、伊貝羅拉等廠商退場，天力離岸風電科技裁員470人、轉型維修，國產化因技術與成本差距受挫。2025年再生能源佔比20%延宕，太陽能受土地限制，風電遭中國低價競爭，RE100與碳邊境調整機制壓力因美國政策減弱，企業優先生存。AI驅動的800伏特高壓直流電技術興起，納維塔斯半導體、英飛凌受益於化合物半導體與電源元件需求，2025年後可望成長。主持人看好AI電源革新，強調設計變革與工業市場復甦的投資機會