美股偏向拉高現金、汰弱留強，Apple 因 CAPEX 壓力較小與 AI 入口價值而偏強，Marvell 也是相對強勢觀察股。同時整理玻璃基板、TGV、Intel EMIB、Broadcom Tomahawk、台積電 glass carrier 與 CoWoS 的時間差，指出 2027 至 2028 才較可能進入明顯放量期；另認為 KV cache 壓縮引發的記憶體殺盤偏向市場過度反應。
本集聚焦低軌衛星題材與商業模式判讀：討論 SpaceX 可能以 IPO 或其他方式進入公開市場帶動衛星概念交易，並以 Starlink 與 Ryanair 的 Wi-Fi 之爭拆解 LCC 極致低價模型、客群識別與「網路言論不等價」。股市部分觀察台股相對 NASDAQ 強勢、廣度打開，傳產與工具機族群回溫，並以關稅談判與相對競爭力框架解讀政策雜訊。