美股與台股市場輪動，AI供應鏈因GB200量產再掀熱潮，台股Switch供應商回檔，資金轉向低基期標的。Apple摺疊機備貨上修至1680-1950萬台，供應鏈如三星、Amphenol受矚目，欲振iPhone銷量。Meta MTIA拉貨增溫，中下游伺服器組裝（如Cradle散熱）具機會，需驗證Broadcom產能。選股強調客戶占比、ASP及競爭力。