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企業 AI 使用的成本取捨、十月盤面轉強與光通訊持股考量，解析美國可能限制中國光通訊元件的傳聞、65% 美國成分及台廠間接轉單想像，並討論巨頭推出類似產品後，Muse 聲量可能下降的看法。
第三季台股部位回撤約三成後收復高點，討論光通訊、小型 IC 設計、銅纜與衛星輪動。產業焦點包括 Roadster、Muse Charm、晶片設計訂單外溢、閉源模型地端部署及台積電德州設廠傳聞
6 月底台股反彈、外資資金調整淡化後的資金流向。盤面強勢族群包含被動元件、功率元件、ABF 載板、矽晶圓與 IC 設計。被動元件重點在 7 月漲價信、料號細節與營收驗證；功率元件則觀察 MOSFET 缺貨、交期拉長與一線 IDM 訂單外溢。台積電法說、毛利率與資金是否回流權值股，將影響下一波主流方向。