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高通與ARM爭議
重點內容
- 高通收購Nuvia：高通近期完成對Nuvia的收購，旨在將其先進的處理器技術應用於PC市場，以拓展其在高性能計算領域的佈局。"新聞中也提到高通本週更宣佈計劃將 Nuvia 的設計 Oryon 引入其廣泛使用的智慧型手機"。
- ARM授權費用爭議：ARM認為，高通在將Nuvia技術應用於PC市場時，應額外支付授權費用，因為這超出了原本針對手機市場的授權範疇。然而，高通未履行此支付義務，導致雙方之間產生授權費用的爭議。
- 高通對外發布消息：高通釋出相關新聞，可能意在向外界表明其立場，這一舉動被視為雙方關係緊張，甚至可能「撕破臉」的徵兆。
主持人觀點
主持人認為，此次衝突事件是一個重要的導火線，未來3至5年內，這可能成為半導體產業的一個轉捩點。他強調，沒有任何公司願意將自身的核心技術完全掌控在他人手中，因此，在這種壓力下，高通即便不會立即放棄ARM架構轉向RISC-V，但必然會重新調配資源，加大對RISC-V的投資與開發力度。
RISC-V發展趨勢
重點內容
- 網通產業轉向RISC-V：目前，許多網通產業的產品已經開始採用RISC-V架構，顯示出該架構在特定領域的應用潛力。
- 手機與PC領域的挑戰：儘管網通產業對RISC-V的接受度較高，但在手機和PC領域，RISC-V的應用仍面臨較大挑戰，主要原因在於這些市場對性能和相容性的要求較高。
- 中國市場的推動：由於中國市場受到全面封鎖的影響，國內企業積極推動開放架構RISC-V，以減少對外部技術的依賴，促進自主技術的發展。
主持人觀點
主持人指出，RISC-V雖然目前在某些領域的發展較為緩慢，但其穩定的進展勢頭不容忽視。特別是在中國，受到政策壓力的驅動，RISC-V的發展速度顯著加快。同時，歐美的大型企業為了實現供應鏈的多元化，降低成本和風險，也紛紛開始支援和採用RISC-V架構。即使高通與ARM最終達成和解，RISC-V的發展趨勢不會因此改變，反而會因其開放性和靈活性而持續受到市場的青睞。
4. AI伺服器標準化
重點內容
- OCP Global Summit的決策：在最近舉行的OCP Global Summit上，AI伺服器的未來走向被正式定調為標準化（Standardization）。這一決策將推動AI伺服器朝著更加統一和可互操作的方向發展。
- NVIDIA的策略轉變：NVIDIA從過去完全控制AI伺服器的設計，轉而提供參考設計，讓ODM（原始設計製造商）負責具體的設計和散熱等部分。以GB200的NVL2架構為例，每個晶片組由1個NV基於arm架構開發的稱為Grace的CPU和2可Blackwell的GPU晶片，整合於同一PCB上，由ODM進行設計和生產。
主持人觀點
主持人認為，NVIDIA將設計權限下放給ODM是一個正確且前瞻性的決策，這不僅促進了產業的良性競爭，還提升了ODM的自主權和創新能力。標準化的推行雖然在長期內可能導致價格競爭，但短期內，ODM能夠通過更高的利潤空間受益。這種轉變有助於市場多元化，降低單一廠商對整個產業鏈的控制，最終提升消費者和整體產業的利益。
5. AI伺服器價格與應用趨勢
新型AI伺服器與傳統對比
| 項目 | 傳統AI伺服器 | NVL2新型伺服器 |
|---|---|---|
| 價格 | 約1億元 | 數百萬到千萬元 |
| 尺寸 | 較大 | 2U/4U |
| 主要用途 | 訓練+推論 | 偏重推論 |
重點內容
- 價格差異：傳統AI伺服器的價格約為1億元，而NVL2新型伺服器的價格大幅降低至數百萬到千萬元，使得中小企業和個人用戶更容易進行AI運算。
- 尺寸與設計：新型伺服器採用2U或4U的設計，相較於傳統大型伺服器更加節省空間，適應現代數據中心的需求。
- 應用重點：NVL2新型伺服器主要應用於AI推論，這與傳統伺服器同時兼顧訓練和推論的功能有所不同，滿足了市場對高效推論的需求。
主持人觀點
主持人指出，NVL2新型伺服器的推出符合整體AI技術演變的趨勢，即從重視訓練轉向更注重推論與邊緣計算。他認為，隨著大模型的普及，對推論能力的需求將持續增加，NVL2伺服器以其高效的推論性能和較低的成本，將成為企業進行AI推論的理想選擇。此外，NVL2伺服器的普及將有助於企業降低運營成本，確保數據安全，避免將敏感數據上雲，進而提升資安水平。
6. 市場展望
重點內容
- 車用市場復甦：根據德州儀器（TI）和GM公佈的數據顯示，車用市場已經從谷底回升，特別是中國的電動車（EV）市場表現超出預期。
- 降息預期：預期美國將進入降息週期，這將進一步刺激市場需求，促進經濟復甦。
- 供應鏈復甦：自COVID-19疫情引發的供應鏈崩壞後，市場逐漸恢復正常運作，各領域的供應鏈週期性復甦。
主持人觀點
主持人對2025年的市場前景持樂觀態度，認為EV市場正處於整合期，並非真正意義上的市場衰退。他指出，EV市場經歷了初期的快速膨脹後，現階段正在進行必要的收斂，以實現健康的成長。隨著美國降息政策的實施，非必需消費品市場將受益於較低的利息成本，進一步推動市場需求的增長。此外，供應鏈各領域的逐步復甦，將帶動整體市場的穩定與發展。
主持人還強調，從歷史經驗來看，當市場處於低谷時，積極擴展和增加投資的企業往往能夠在市場回暖時迅速受益。他以三星的策略為例，指出在市場不佳時反向擴廠，為未來的成長奠定了基礎。類似的策略也在記憶體和PMIC等廠商中見到，這些公司在準備進入谷底時的激進操作，為其未來的市場地位提供了有力支援。
#個人想法
其中提到的之後會讓ODM自行設計權限，那應該是可以讓ODM廠可以賺到較多的利潤?因為分食了一個輝達的，雖然不可能多，但是對ODM應該是個利多，之前台廠的相關ODM應該可以關注了?