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4月恐慌後，部位降至7-9成，砍弱追強，警惕崩殺，與市場妥協抓題材。CCL、PCB、台光電熱炒，日東紡漲價外溢台灣Low-Dk廠商，市場愛奇特股如針頭。美元升值8%壓台積電毛利3.2%，EPS下修待爆。烏克蘭「蜘蛛網行動」毀俄轟炸機，推無人機熱，Anduril、雷虎受矚目。Credo（自行查詢，或為CRDO，僅供參考）財報亮眼，客戶含Amazon、xAI，貿聯（3665）乘傳輸商機。CoreWeave飆276%，錯過後學敬畏市場、小倉試勢。
分享NVIDIA GTC Keynote觀察，2025年氛圍冷靜，因股票表現平平及四月股市崩跌。NVIDIA總部選址（南港、士林）引發投機，南港股票因麥帥橋暗示漲4-5%後崩跌，士林股票漲停。川普對等關稅導致市場崩跌，放空者損失慘重。NVIDIA推NVLink Fusion進軍ASIC，合作聯發科、Marvell等，市場潛力大但需謹慎。Computex伺服器暫無大突破，機器狗等應用具潛力，消費市場待輪動。
觀察 xAI 和 Apple 的動態，認為 xAI 的 Grok 3 和伺服器投資可能利好 NVIDIA 等硬體公司，Apple 的 iPhone 16E 和自製晶片策略則可能影響 QualComm 和 Broadcom，同時為供應鏈創造新機會。投資者應關注 MWC 的最新發展，特別是台股網通類股的潛在受益。
探討了OpenAI的最新產品策略，包括GPT-4 Turbo及Pro的發布與訂閱方案，分析了大型科技公司如Meta、Google、AWS和Apple的AI布局，並探討了AI技術對產業與就業的實質影響。關注AI相關的投資趨勢與市場前景，特別是AWS在半導體供應鏈中的戰略動作。
本期分析聚焦半導體產業動態，橫跨台美股市表現對比，深入探討Marvel與AWS策略合作、Intel執行長離職影響，以及NVIDIA新產品Blackwell供應鏈現況。主持人從產業供應鏈角度，解析市場傳聞真實性，並分享對未來發展的觀察。