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多頭資金擴散、處置股鎖住部位、被動元件漲價、老 AI/ODM/EMS 與軟體股復辟。被動元件從成本驅動轉向需求驅動，除 MLCC 外，鋁電容、鉭電容、SP-CAP、OS-CON、牛角電容也被重點點名。AI 軟體進入 application 階段，後續勝負不只看模型，而是資料掌握、業務能力、企業導入、法遵資安與可負責性。
討論市場修正與AI熱潮，認為估值合理（20倍P/E具30%成長率），非 dot-com 泡沫。科技從硬體轉軟體，硬體成長已定價，計劃探索台股小型軟體股機會。軟體產業兩極化：巨頭主宰To C，小型公司靠To B客製化生存，AI導入企業需資料整理與模組化，Palantir展現潛力。