川普中東談到的AI伺服器（1,000–2,000 REG）與航空訂單，可能幫助SMCI、廣達、鴻海具潛力，波音787/777X訂單推升營收。AI需求GB200/GB300換代防庫存風險，組件延遲限制產量。關稅暫緩引發拉貨，台幣升值壓縮收益。高階紡織品轉嫁關稅，中低階品分擔成本。SPS Technology火災加劇航空零件短缺。聚焦半導體，分析航空與紡織應對關稅。