這裡整理股癌 Podcast、台股、ETF、產業題材與個股觀察。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
震盪盤中追強與隔日沖的成本，以及等待回落、縮小追價規模的調整。從 Google Cloud 投資回收速度，延伸至模型收費、TPU 成本效益、供應鏈需求與 AI 循環融資風險。QA 涵蓋 CPO 價值分配、台積電相關市場傳聞、美股槓桿及 Palantir 的競爭觀點。
博通 財報、博通與聯發科競爭、震盪盤及降槓桿的看法，並關注 Cybercab、Snowflake 模型分流與 FDE。
台股自 7 月回檔後的快速修復與震盪盤策略，並分析聯發科引進輝達、Alphabet 資金後，在 NVLink Fusion、客製化 XPU、AI 機櫃與 NVHBM 的合作可能性，以及博通等 AI ASIC 業者面臨的競合與短線波動。QA 討論估值與看對加碼、台美股部位上限、新產品研究、交易韌性及九月季節性風控。
Claudeforce 與 AI 軟體價值重分配、Salesforce 的企業資料優勢、Marvell 的 XPU 與光互連展望，以及 OpenAI Jalapeño 和 NVIDIA 在 GPU、ASIC、載板與供應鏈產能上的競爭。市場機會增加，但仍待觀察是否有族群帶頭發展下一波多頭。
盤面修復與追價風險，並從作者考察角度分析 Google、Marvell與 COT模式可能帶來的 ASIC分工變化
觀察科技股回檔、AI表外承諾與年度風控，並以components、bottleneck與value-add三種交易框架判斷下一個可能主流。記憶體、封裝測試與de-spec是重要指標；QA另談busbar、線纜、連接器的研究累積，以及如何將新品單價、數量與毛利率納入財務模型。
討論 SpaceX、Cerebras 解禁籌碼與 AMD、Cerebras 分離式 AI 推論架構，並拆解 NVIDIA 800VDC 從短期 power rack 到長期直流資料中心的演進。QA 另整理被動與功率元件、交易復盤、利空消失判斷及分批抄底原則。
處置股新制提高假單與短線博弈，營收利多常被當成出貨點，但市場仍有族群逐步轉強。Google 人事異動未必代表退出前沿模型，可能更重視雲端算力與基建現金流；台股則持續留意 AI 基建輪動，以及 2026、2027 年能兌現獲利的標的。