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討論 SpaceX、Cerebras 解禁籌碼與 AMD、Cerebras 分離式 AI 推論架構，並拆解 NVIDIA 800VDC 從短期 power rack 到長期直流資料中心的演進。QA 另整理被動與功率元件、交易復盤、利空消失判斷及分批抄底原則。
處置股新制提高假單與短線博弈，營收利多常被當成出貨點，但市場仍有族群逐步轉強。Google 人事異動未必代表退出前沿模型，可能更重視雲端算力與基建現金流；台股則持續留意 AI 基建輪動，以及 2026、2027 年能兌現獲利的標的。
科技股全面回檔，買方與海外券商圈仍找不到單一利空，指數破底使風險升高。AI 推論成本、雲端資本支出、記憶體漲幅收斂，以及功率半導體、鋁電容與 PCB 材料供需仍是產業重點；操作上以零槓桿、降低交易頻率及等待族群重新表態為主。
急跌後的人道走廊、朋友圈資金由中小型股轉往大型老 AI、Google Frozen v2、AMD Advancing AI、Venice CPU 與供應鏈瓶頸；QA 討論 Forward P/E、國巨減資、停損彈性及 800V 美股題材。