這裡整理股癌 Podcast、台股、ETF、產業題材與個股觀察。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
投資圈影響、持倉心態與 OpenAI 年化營收修正，再整理 Marvell（MRVL）營收上修、光互連、3.2T 時程及資料中心管理，保留技術路線的回撤風險，以及對小市場與低預期公司的關注。
企業 AI 使用的成本取捨、十月盤面轉強與光通訊持股考量，解析美國可能限制中國光通訊元件的傳聞、65% 美國成分及台廠間接轉單想像，並討論巨頭推出類似產品後，Muse 聲量可能下降的看法。
第三季台股部位回撤約三成後收復高點，討論光通訊、小型 IC 設計、銅纜與衛星輪動。產業焦點包括 Roadster、Muse Charm、晶片設計訂單外溢、閉源模型地端部署及台積電德州設廠傳聞
指數創高、功率元件修復與光通訊輪動，整理 Meta Muse 帶動 CPU 關注、158 萬顆與 40：1 估算疑問、DSP 漲價傳聞及 CPO 放量時間。
FB 貼文取得情報的用意，以及透過關鍵資訊交流的使用方式，整理 AMD 漲價傳聞、記憶體與顯示卡成本，以及 CCL 降規爭議。後續涵蓋 HBM 層數、電力機櫃與 800V 遞延討論，並保留動能交易受挫、GB200 機櫃預期與持有週期差異。
台股低波動、新股申購資金與 AI 監管倡議，拆解領先業者及追趕者可能的競爭動機，討論驗證、對齊與監控是否增加算力需求，並區分短期估值壓力與實際用量。
利多不漲的盤勢、蘋果 iPhone Duo 的銷量想像與供應鏈毛利限制，以及 Oracle 的融資、舊 GPU 價值和電力許可瓶頸。