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企業 AI 使用的成本取捨、十月盤面轉強與光通訊持股考量，解析美國可能限制中國光通訊元件的傳聞、65% 美國成分及台廠間接轉單想像，並討論巨頭推出類似產品後，Muse 聲量可能下降的看法。
分析 Meta 出租 GPU 對折舊、NeoCloud、算力價格及 AI 軟體毛利率的影響；並追蹤記憶體、被動元件、功率元件、封裝與導線架漲價，以及光通訊由 SiPh、InP 轉向 VCSEL、AOC 等 wide and slow 方向的內部資金輪動。