#個人整理一定會有不完整或理解錯誤，請以Podcast的內容為主。
A. OpenAI的Sora發布與創作生態的轉變
- 主持人觀察到
OpenAI近期透過直播推出最新產品Sora。雖然主持人已購買200美元的高階會員，但由於用戶量大目前無法測試。OpenAI官網已發布多個展示影片，這些AI生成影片已達以假亂真的程度。 - 原因說明
Text to Video技術將改變創作生態。過去創作者是少數，大眾是消費者，就算是YouTube素人創作者也只是小部分。這項技術將讓創作門檻大幅降低，不再受限於專業設備和預算。 - 主持人分析
市場上除了OpenAI，Runway ML、Meta、Google、Synthesia、HM、Picture E、Invideo、Lumen、Flicky、Adobe等公司也都在發展類似產品。Text to Video將成為普及工具，各家可能針對不同應用場景和目標用戶做區隔。
B. 科技發展的雙面性思考
- 主持人觀察到
Text to Video技術可能帶來社會問題：可能被用於製作詐騙內容，產生更多錯誤資訊，且當影片取代文字時，真偽辨識將更加困難。 - 原因說明
以日常科技為例來說明雙面性：汽車既是交通工具也可能造成傷害，網路可以用來賺錢也可能被用於詐騙。每項科技都有正面和負面的應用可能。 - 主持人分析
對科技發展持樂觀態度。不應因負面影響否定新技術，而是應該透過法規等方式限制負面影響，同時發揮其正面價值。
C. Text to Video對存儲與CDN的影響
- 主持人觀察到
隨著Text to Video技術普及，存儲需求將產生根本性變化。從文字檔的KB級別，到圖片的MB級別，再到影片的GB級別，存儲需求呈現跳躍式成長。用戶在生成內容時往往會多次嘗試不同版本，進一步加劇存儲需求。 - 原因說明
主持人以Podcast產業為例說明：內容若只存放在Amazon等雲端服務，每月下載費用可達數十萬，但使用CDN服務成本可降低數十倍。市場上主要的純CDN業者包括Cloudflare、Akamai、Fastly，而Amazon S3、GCP CDN、Azure CDN等則是雲服務商提供的CDN服務。此外，光碟片也可作為冷儲存的解決方案。 - 主持人分析
存儲需求主要來自數據中心和CDN業者兩個方向。CDN業者因無需承擔模型開發壓力，相較於OpenAI、Microsoft等需要投入大量資源開發模型的公司，可能成為這波技術革新的最大受益者。 - 主持人可能的行動
建議關注Cloudflare等CDN業者的發展動向，同時密切注意市場上是否出現針對AI影片的創新存儲技術或編碼方案。
D. 模型商之間的競爭與市場格局
- 主持人觀察到
大型模型廠商之間競爭已進入白熱化階段，速度和激烈程度超出市場預期。當OpenAI、Amazon、Meta等公司，只要一家推出新功能，其他公司會迅速跟進。這種競爭態勢迫使模型商必須採取降價策略來維持市場份額。 - 原因說明
大型模型開發商面臨資本支出（CAPEX）和價格競爭的雙重壓力。一方面需要持續投入大量資金進行模型開發，另一方面又必須通過價格競爭來爭取用戶。相較之下，不需承擔模型開發成本的AI agents和CDN服務商處於更有利的市場位置。 - 主持人分析
這種競爭格局使得模型商必須在功能上尋求差異化，如提供更長的影片生成時間或更大的免費空間。然而，這種競爭可能導致短期獲利能力下降，真正的市場收益可能需要3-5年才能實現。目前的競爭態勢類似於文字模型市場，技術優勢很快就會被競爭對手追趕上。 - 主持人可能的行動
建議投資重點轉向那些不需承擔模型開發壓力的週邊服務供應商，而非直接投資模型開發商。
E. 投資觀察方向與新機會
- 主持人觀察到
隨著Text to Video技術發展，市場出現三個明確的投資方向。第一是以Cloudflare等為代表的純CDN業者；第二是專注於存儲技術創新，特別是冷熱儲存解決方案的企業；第三是開發新型影片編碼壓縮技術的公司。NandFlash等存儲相關供應商都已表達對這波需求的看好。 - 原因說明
雖然Sora等產品的發展速度比預期慢，加上記憶體市場現況與先前預期有所差異，但這反而提供了更好的布局時機。目前需要先觀察庫存去化情況，再評估後續供應鏈的新需求。主持人強調，現在的市場背景與當初分析時已有不同，需要重新評估。 - 主持人分析
投資布局分三階段：短期關注記憶體等相關產品的庫存去化；中期觀察缺貨漲價對廠商毛利的影響；長期評估市場對供應鏈新需求的想像空間。這波AI影片技術的普及，可能帶來比過往更大的產業循環。 - 主持人可能的行動
持續關注專注於AI影片存儲技術的新創公司，特別是在存儲方式、編碼技術方面有創新的企業。主持人以"拋磚引玉"的心態分享觀點，也歡迎產業內部人士提供更多資訊，以獲得更全面的市場視角。
#整理 僅供參考
關於CDN市場，全球主要業者：
- 純CDN：
- Cloudflare (NET) - 市場成長最快的CDN服務商
- Akamai (AKAM) - 老牌CDN龍頭
- Fastly (FSLY) - 專注即時CDN
- Limelight Networks - 專注影音CDN
- StackPath - 專注邊緣運算CDN
- 雲服務商CDN：
- AWS CloudFront (AMZN)
- Google Cloud CDN (GOOGL)
- Microsoft Azure CDN (MSFT)
- Alibaba Cloud CDN (BABA)
台股潛在受惠廠商：
- NAND Flash/SSD供應商：
- 群聯(8299)
- 威剛(3260)
- 創見(2451)
- 宇瞻(8271)
- 佰鴻(3031)
- 品安(6669)
- 光碟片儲存：
- 中環(2323)
- 錸德(2349)
#個人想法
覺得A片的市場最大，但是OpenAI一定不提供此類服務，不知如果是使用API的方式去使用ChatGPT的話是否可行。再來還有廣告可能也是可以大量使用，應該能節省很多的成本，如果Meta，Google、YouTube這類的廣告直接提供此類服務，不知有沒有這個可能，直接一條龍服務。
之後會不會另一個方式，如果使用者的存儲達到一定條件就直接使用本地的資源?也就是未來的AI電腦?