這裡整理與 #Google 相關的投資筆記。閱讀筆記後，可以延伸查看文中股票的技術分析，或用台股篩選器追蹤相似條件。
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TSMC第二季營收年增44%。Micron季增15.5%，SK Hynix季增21.3%，Samsung僅增4.4-6.8%。三星、SK Hynix、美光停產消費性DDR4，推升價格高於DDR5。Meta、Advantest上調資本支出，推升AI供應鏈（如京元電、欣銓）與玻纖布廠。Google AI模式改變SEO邏輯。關稅透支手機、PC需求，聯發科、Dell、HP、Asus、三星下調展望。三星HBM3E削價競爭，2026年HBM4或憑1C製程重返NVIDIA供應鏈。行政院擬採購5萬臺無人機。
震盪盤中說明「指數→個股」的節奏與強弱輪動打法，技術上以長下影線後不創低作為反彈確認。中長線主軸鎖定軍工（無人機／飛彈）與AI 硬體升級：Anduril 已在台設點並交付 Altius-600M；資料中心散熱朝微通道直觸液冷與更進階方案推進；記憶體介面更正為 SOCAMM，時程多指向 Rubin。另指出 Google TPU 與 Broadcom 客製 AI 晶片動能。操作面控選擇權曝險、拉長買點節奏，信仰股比例宜克制。
NVIDIA財報健全，Networking與Scale Across帶動光交換器、光纖傳輸題材；Rubin晶片TDP傳聞逾2000瓦，推升MCL散熱需求，3653健策等台廠受惠。Google Nano Banana影像生成一致性佳，預期text to video加速NAND儲存爆發，Q3報價上漲即驗證，DRAM持續看好。投資策略從指數轉個股，聚焦電源、連接器趨勢，技術分析簡化追強，槓桿工具靈活用；提醒金字塔加碼風險高。
提到市場反彈，持Delta Electronics隨市場成長，但因跑輸「飆股」感痛苦，趁本週修正補進，拉回績效，因策略調整轉樂觀。技術面從追突破轉控管部位，操作處置股成功，靠兩年學習累積。技術派買右上股，策略因競爭週期變化。TSMC否認美國入股，寧自資建廠；美國關稅「by company」要錢，成本轉嫁美方，復甦或推通膨。Google雲端領先，TPU若賣將改變市場；Apple槓桿外部模型；GPT-5成本優化無突破，模型競爭趨削價。
近期市場強勢，但未加槓桿操作錯過部分報酬，仍維持長期持倉策略以應對不可預測行情。美國半導體關稅雖對在美設廠企業提供暫時豁免，但執行複雜且未來仍可能恢復，中小企業受衝擊較大。Tesla 傳出縮減 Dojo 團隊並嘗試將 AI 6 晶片整合至多領域應用，對 ASIC 陣營形成警訊，若更多企業退出，市場可能趨向贏者通吃。GPT-5 以統一介面與自動模型選擇為主，但與前代差異不大，AI 模型市場已進入同質化與價格戰階段。
美股與台股夜盤回檔是汰弱留強的機會，建議等待更低價位加碼槓桿，結合技術指標與移動停損降低風險。軟體股財報顯示，Confluent因客戶流失股價重挫但潛力仍存，Cloudflare高估值受AI敘事青睞，Meta因AI優化表現強勢，Amazon雲端成長短期受壓但長期可期，GoogleAI基礎建設需求旺盛。台股20%關稅對上市櫃公司影響有限，中小企業面臨淘汰壓力，轉型成功者將迎來機會。穩定幣長期看多，但現階段多為炒作。投資者應關注海外布局企業與技術面，捕捉下一波領漲標的。
Google財報顯示廣告與AI穩健，YouTube Shorts與AI Overview表現亮眼，雲端與算力需求旺盛，追加CAPEX預示成長潛力。Tesla短期受政策影響，但FSD滲透率提升25%，Robotaxi成本低至新臺幣5-10元/公里，具顛覆性，Cybercab與Optimus進一步擴大市場藍海。
台股強勢但存「多殺多」風險，續持 0050 捕捉 Beta。日本關稅協議利多東證，惟對台出口企業形成壓力，盼爭取更低稅負。資金轉向聯發科（MediaTek）、台達電（Delta）、欣興（Unimicron）等落後補漲標的，警示波段末端風險。未來看好降息帶動車用半導體、ADAS 及 AR/VR 眼鏡，鎖定 GIS 等小市值公司。Navitas 與 NVIDIA 合作題材具潛力，NAND 價格回升暗示消費性復甦。強調資金控管與心態調適，建議待回檔布局。
關稅影響因東南亞產能及美國豁免減弱，大立光（Largan Precision）財報顯示40億元匯損，EPS僅7元卻不跌反漲，顯示市場或已消化利空，但需警惕「不見棺材不掉淚」風險，建議逐步加倉。AWS Trainium訂單穩定，IRHX散熱方案為智邦（Zyxel）、茂聯（Molex) 等臺系供應鏈帶來白牌商機。Grok 4高效生成投資報告，結合非公開資料具潛力，與Google競爭通用領域。投資者應關注財報與AI供應鏈動態。