NVIDIA財報健全，Networking與Scale Across帶動光交換器、光纖傳輸題材；Rubin晶片TDP傳聞逾2000瓦，推升MCL散熱需求，3653健策等台廠受惠。Google Nano Banana影像生成一致性佳，預期text to video加速NAND儲存爆發，Q3報價上漲即驗證，DRAM持續看好。投資策略從指數轉個股，聚焦電源、連接器趨勢，技術分析簡化追強，槓桿工具靈活用；提醒金字塔加碼風險高。
興櫃諾亞克爆高管集體離職，顯示公司內部可能暗潮洶湧；烏俄停戰預期帶動重建題材，鋼鐵、水泥和航運短線行情受激勵；美國再度課徵鋼鋁關稅，台灣部分廠商或將相對受惠；同時傳出台積電可能與 Intel 合作，雙方各取所需，也成為半導體焦點；AI 與 SI 需求持續升溫，資料安全與本地化布建成關鍵，要篩選具技術積累與實際落地的標的。