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中小型股與 AI 科技股大幅回檔，分析櫃買深跌卻未爆量、記憶體與 AI 估值疑問、指數化及降低槓桿的調整，並討論中國 DUV、CXMT，以及 Kimi K3、Agentic AI 對 CPU 與 general-purpose server 需求的可能影響。
操作上長期待在市場以免錯過修正後直上新高，但本次在封關前將槓桿部位全數降下、保留現股以換取長假心理平靜。解析記憶體雜訊：市場傳美光或海力士在 Rubin 驗證節奏受影響； DDR5/DDR4 因缺貨漲價短期獲利不一定輸 HBM。名幸電子上修展望並帶動股價強烈反應，驗證 SpaceX/Starlink 衛星訂單上修鏈條可信度。討論 Google 測試 DRAM Rack/記憶體池化，屬實驗性替代方案而非取代 HBM。