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探討市場資金由硬體轉向軟體板塊的背景與邏輯，強調軟硬整合在台股的重要性；同時分享主流族群啟動時的投資策略、領頭股篩選、籌碼與大股東影響，以及資金與研究資源大幅流入後的市場效率。最後，主持人以自身經驗分析投資心態如何從初期依賴大量外部訊息，逐漸轉變為專注自我判斷，並提及板塊輪動與短期回檔的常態性及後續佈局考量。
回顧2018年川普式貿易戰的經驗，強調關稅喊話後往往隨談判產生大幅震盪與反彈機會。投資策略上，主持人偏好軟體產業，包括Palantir等高估值股，但提醒估值已超常水準，應小心槓桿與週期風險。美方若再度揚言課稅，透過協商或跨國調度產能可化解部分衝擊。面對科技循環，投資人宜觀察整體市場動能與企業應對策略，理性評估風險後再行佈局。
博通近期股價飆升24%，主要因其在ASIC領域的強勁表現和穩固的客戶結構，包括Google、Meta及字節跳動。隨著高密度伺服器和網通設備需求增長，博通在AI晶片市場展現出顯著競爭優勢。台灣供應鏈公司如智邦和聯發科在相關領域表現出色，推動了整體市場的增長。此外，美股軟體類股如Palantier和MicroStrategy表現優異，成為投資熱點。