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下週一台股因美股（NASDAQ 20500反彈至20800）減壓，從「大審判」變「小審判」，若國際盤上漲則更樂觀，視波動為機會。NVIDIA砍單傳言從週四傳開，涉及B200/B300下調10-20%，他認為市場已消化（週五反彈佐證），影響有限，建議取共識驗證走勢。黃仁勳財報信心強，若調整是为更大需求而非週期性危機，無需過憂，但Axio 39點低於預期引短線修正。Tesla股價跌至270-280美元，他加碼300多美元，認為銷量下滑因Model Y「Juniper」延遲，而非政治因素，待新款到港驗證。
美股軟體股投資心得，討論 Tesla 與科技巨頭的政治立場轉變，深入分析台積電與 Intel 可能的合作方案，以及 Apple 的新產品發展策略。內容涵蓋市場觀察、投資邏輯和產業趨勢，從多角度剖析當前科技產業的重要議題，並提供獨到的投資思維與策略建議。
探討市場資金由硬體轉向軟體板塊的背景與邏輯，強調軟硬整合在台股的重要性；同時分享主流族群啟動時的投資策略、領頭股篩選、籌碼與大股東影響，以及資金與研究資源大幅流入後的市場效率。最後，主持人以自身經驗分析投資心態如何從初期依賴大量外部訊息，逐漸轉變為專注自我判斷，並提及板塊輪動與短期回檔的常態性及後續佈局考量。
回顧2018年川普式貿易戰的經驗，強調關稅喊話後往往隨談判產生大幅震盪與反彈機會。投資策略上，主持人偏好軟體產業，包括Palantir等高估值股，但提醒估值已超常水準，應小心槓桿與週期風險。美方若再度揚言課稅，透過協商或跨國調度產能可化解部分衝擊。面對科技循環，投資人宜觀察整體市場動能與企業應對策略，理性評估風險後再行佈局。
博通近期股價飆升24%，主要因其在ASIC領域的強勁表現和穩固的客戶結構，包括Google、Meta及字節跳動。隨著高密度伺服器和網通設備需求增長，博通在AI晶片市場展現出顯著競爭優勢。台灣供應鏈公司如智邦和聯發科在相關領域表現出色，推動了整體市場的增長。此外，美股軟體類股如Palantier和MicroStrategy表現優異，成為投資熱點。