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A. NVIDIA的AI生態系戰略
主持人觀察:
NVIDIA Inception Program在科技新聞中經常被提及,已是產業界重要的新創扶植計畫,並特別在台灣設立專職負責人來執行,顯示NVIDIA相當重視台灣市場在AI生態系中的角色。
原因說明:
作為AI領域的領導者,NVIDIA認識到單純銷售硬體給雲服務供應商已不足以支撐AI產業發展。透過Inception Program,NVIDIA能與軟體服務開發者建立更緊密的合作關係,鼓勵開發者在其平台上開發創新應用。
主持人分析:
這是NVIDIA構建AI生態系的關鍵戰略,通過提供平台和資源支持新創,不僅能擴大其在AI領域的影響力,還能帶動GPU的銷售需求。主持人幽默地指出,這某種程度上也是NVIDIA推廣GPU的商業策略。
B. AI Server的電力管理創新
主持人觀察:
AI Server的用電模式與傳統伺服器有顯著差異,呈現大幅度的週期性波動。這種波動類似於心電圖,對設備壽命和電網穩定性都造成挑戰。台達電、光寶科等電源供應大廠正積極開發相關解決方案。
原因說明:
傳統Server用電平穩,但AI Server每秒會有1-2次約50%的電力驟降,這種波動會影響設備壽命並對電網造成極大負擔。BBU的引入不是為了備援,而是為了穩定整體供電系統。供應鏈上,電源模組製造商(如台達電、光寶科)負責選擇BBU供應商。
主持人分析:
相較於UPS,BBU具有更快的響應時間和更小的空間需求。電源供應模組製造商在此扮演關鍵角色,負責整合BBU方案,這使得電源廠商的重要性提升。這是一個新興市場,實際效果還需要市場檢驗。
C. 量子電腦發展現況
主持人觀察:
量子電腦近期受到市場關注,主因是Amazon和Microsoft宣布相關計畫,同時NVIDIA和Google也合作開發量子電腦計畫。台灣半導體研究中心也購入了第一台超導量子電腦,顯示產業發展逐漸成形。
原因說明:
量子電腦具有極強的運算能力,特別是在密碼破解領域,使其被美國視為國防級技術。從業人員受到嚴格管制,必須在美國境內工作,且限制跨國移動。這種管制程度顯示了量子電腦技術的戰略重要性。
主持人分析:
量子電腦產業雖然前景看好,但目前市場應用和具體效益仍不明確。由於涉及國防安全,人才流動受限,這可能影響產業發展速度和方向。多家科技巨頭的投入顯示這項技術具有重要戰略意義。
D. 低軌衛星產業發展
主持人觀察:
SpaceX獲FAA批准在2025年將火箭發射量提升至25枚,是目前5枚的5倍，此部份為星艦，屬於航太科技。而另外低軌衛星的部份壽命僅4-5年,相較中軌道(7-12年)和同步軌道(15年)衛星明顯較短,形成強制更換的商業模式。Starlink計劃到2024年初發射6000顆衛星,最終目標是42000顆。
原因說明:
低軌衛星具有全球通訊網路的潛力,可能突破地區性限制,成為全球電信服務供應商。台灣供應鏈參與度高,包括PCB、天線(如昇達科)、電源模組、功率放大器等,特別是在網通設備製造領域具有優勢。
主持人分析:
低軌衛星產業可能形成如Visa般的全球性網路,打破傳統電信的地域限制。台灣廠商在通訊模組製造方面具有優勢,尤其是網通產業的經驗可以轉移到衛星通訊領域。
E. AI衝擊RPA產業
主持人觀察:
投資公司A16Z發表文章"RIP to RPA",預測AI將顛覆傳統RPA產業。主持人以個人開發三個自動化程式的經驗(工作票務管理、Podcast排程提醒、電商價格追蹤)說明AI如何簡化自動化程式的開發過程。
原因說明:
傳統RPA工具如Zapier、IFTTT、UiPath需要付費使用,且功能受限於預設模組。相比之下,透過AI可以快速開發客製化的自動化程式,解決個別需求。然而在企業封閉環境、需要與既有系統(如ERP、資料庫)整合的情況下,傳統RPA仍有其優勢。
主持人分析:
RPA產業可能需要轉型,從提供標準化工具轉向顧問服務模式,協助企業運用AI實現自動化。雖然AI帶來衝擊,但在特定場景下RPA仍有其不可替代性,特別是在系統整合方面。
F. BBU市場動態與供應鏈變化
主持人觀察:
BBU並非單純的備援系統,而是AI Server必要的電力穩定解決方案。電源廠商(如台達、光寶)在供應鏈中的角色更加重要,因為他們負責選擇BBU供應商並進行整合。
原因說明:
BBU與UPS的主要差異在於反應速度和空間需求。BBU能更快速回應AI Server的電力需求波動,且佔用空間較小。現有供應鏈結構中,伺服器製造商將電源系統的選擇權交給電源模組廠商,使得電源廠商的議價能力提升。
主持人分析:
電源供應商的營收可能會增加,因為他們不僅提供電源模組,還負責BBU的整合。這種商業模式使得電源廠商能從中賺取更多利潤,例如在100萬元的系統中,可能有80萬元是BBU成本,電源廠商可以從中獲得20萬元的利潤。
G. Musk的政經影響力
主持人觀察:
隨著川普當選,Musk作為其堅定支持者,其企業(特別是SpaceX)可能獲得更多支持。SEC主席辭職後,Musk公開批評SEC的效能,並計劃與一位Podcaster合作,每週評論政府效率問題。
原因說明:
Musk獲得新的平台來推動政府改革,計劃透過週期性的podcast節目指出政府部門的無效率問題。這種做法引起主持人對公務體系壓力的討論,特別是美國公務員制度與台灣的差異。
主持人分析:
這種高調的監督方式可能對政府部門造成極大壓力,但也反映了科技企業家試圖影響政府運作的新趨勢。主持人擔心這可能造成公務體系的不安定性。
#個人想法
BBU的作用釐清後，感覺跟公司的電力維護或AI SERVER的損害風險有關，其中提到跟UPS的不同處，那如果說UPS廠商把BBU的設計放入UPS中，不知有沒有這個可能，前提是AI SERVER的BBU是選配。之後可能會有更多如NVL288等，BBU的需求應該是更需要才對。
星艦專注於深空探索，涉及重型火箭的開發和基礎設施建設，因此其產業鏈主要圍繞火箭製造、推進系統和相關的高端航太技術。
低軌衛星只會越來越多，而且還有短年限，台股相關公司有助力。