盤勢處於題材轉換期，待主線確認後再汰弱留強、集中資金。美股強勢又怕回馬槍，重點改用資金水位控風險，拉回分批買。衛星趨勢偏正向，但台股常見突破後回檔，節奏不追第一時間。硬體端未必結束：記憶體不只 HBM，DRAM/NAND 也偏緊；光通與散熱走強。另以 Lemonade × Tesla API 示範 AI 軟體落地：行為定價、後勤痛點切入與 bundle 擴張，並點出傳統企業轉型受組織慣性與技術債拖累。