美股NQ下緣反彈讓他警惕，警告過度自信風險。微軟延後數據中心計畫影響供應鏈，認為與OpenAI靠向Stargate（5000億美元計畫）有關，短期衝擊有限，長期或供過於求但微軟穩健。輝達財報預估39.5億美元，若指引達42~44億可淡化負面情緒，GB200下修至10K，焦點轉GB300。GTC或推144/288架構與光傳輸新品，帶動硬體熱潮。AI撐市場高位，樂觀產業前景但保守操作。