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股癌 EP686 筆記 2026/08/08 輪動、HVDC、被動元件

台股七月急跌後回到季線附近整理,產業面未明顯轉弱,籌碼與槓桿卻已造成中小型股重挫。美股資金已明顯回到軟體與光通訊,台股光通訊與散熱也開始轉強;後續觀察輪動能否延伸至電源、被動及功率元件,以及哪些族群率先突破歷史新高。產業面則持續追蹤磷化銦供應、元件漲價、800VDC、記憶體報價及MicroLED光互連進度。