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分析 Meta 出租 GPU 對折舊、NeoCloud、算力價格及 AI 軟體毛利率的影響；並追蹤記憶體、被動元件、功率元件、封裝與導線架漲價，以及光通訊由 SiPh、InP 轉向 VCSEL、AOC 等 wide and slow 方向的內部資金輪動。
台股中小型股震盪與族群輪動。加權指數仍強，但部分中小型股跌破季線，光通、被動元件轉弱，功率元件、CCL、Wafer 仍強。SemiAnalysis 報告引發市場討論，但重點在短期消息被次級封裝後放大、籌碼浮與信心不足。AI 長線仍未改變，後續觀察 TSMC、券商風控、資金流向與強勢族群是否續創高。